今年兩會期間，“逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”首次提出。此后，雙循環發展格局被多次強調。

　　9月，“以現代流通體系建設支撐構建新發展格局”，大方向更加具體。

　　言短意長，環環相扣。由此，經濟增長的基本面也將進入新常態：由過去的“以外促內”變為“以內促外”，立足本土、精耕內循環將成為長期戰略。

　　一

　　彈指一揮間。用更長時段的眼光看，近期做出的戰略決策，堪稱中國發展路徑20年來的重大調整。

　　2004年，中國經濟的外貿依存度——也就是進出口貿易總額占GDP的比例——達到70%。2019年，這個比例降為31.87%。這說明，中國經濟早已告別依靠外貿獨木支撐的早期階段，精耕內循環有了足夠廣闊的戰略縱深。

　　外與內的比例從七三開變為三七開，但也沒有必要對外貿的形勢過于擔心，事實上中國超過3萬億美元的外匯儲備常年穩居全球第一。這僅僅說明“外貿、投資、內需”的拉動GDP三駕馬車中，投資和內需頂上來了。

　　全球聞名的投資，被談得很多，暫且不表。我們來說說內需。目前中國消費體量已經與美國大體相當，對GDP的貢獻度接近60%。先擺結論：

　　第一，往后20年，內需(消費)將在GDP貢獻度中扮演更重要的角色，如果說此前的“七三開”是自然演進的結果，這一次“內循環”與“建設現代流通體系”則是高層著意加持；

　　第二，區別于以往補充性渠道的地位，此后的20年，以阿里巴巴為代表的數字經濟，將依靠肉眼看不見的供應鏈升級，在生產-流通-消費環節中發揮戰略級的作用，成為“中國消費動起來”的主力平臺。

　　二

　　1999年，中國發生了兩件事情，都與當時的對外經貿部有些關系。

　　第一件：1999年11月15日，外經貿部大樓，中美敲定協議，掃清入世的最大障礙，并最終得以在2年后成功加入WTO。由此，中國完成了從純粹的內循環，到內外雙循環的驚險一躍。

　　加入WTO對中國經濟的拉動力，比很多人想象的要大。如前所述，2004年，中國經濟的外貿依存度達到驚人的70%。中國中小企業從此開始掙外國人的錢。源源不斷流入的外匯收入，加上技術引進與產業鏈布局，幫助中國從“出口加工型經濟”躍升為“世界工廠”。

　　第二件：這一年，一個曾在外經貿部下屬公司待過的年輕創業者馬云，在杭州建立了一個向國外市場推廣中國中小企業的網站：阿里巴巴。

　　對于幫助中國中小企業把貨賣到國外這件事，馬云有著超乎尋常的執著。1997年初，外經貿部要成立中國國際電子商務中心，向馬云發出邀請，馬云決定放棄中國黃頁。外經貿部給了該中心200萬元啟動資金，以及承諾核心創業團隊的30%股權。

　　馬云很興奮地從杭州帶了5個兄弟北上，6個人租了一個20平方米的房間，連續苦干了15個月，凈利潤做到了287萬元。但核心創業團隊得到的，僅僅是幾千元一個月的工資。

　　1999年9月，杭州湖畔花園小區，十八羅漢湊出50萬啟動資金成立的阿里巴巴，主營業務仍然是：把中國供應商推向海外。

　　個人的奮斗與歷史的進程，在1999年的下半年發生了奇妙的交匯，并在此后的20年里朝著同一個方向奔涌向前。

　　三

　　2000年，21世紀的第一個春晚，趙本山和宋丹丹的小品《鐘點工》貢獻了兩個經典笑點。

　　“你就擱家，整個網，上網唄。”“都多少年不打漁了，還哪有網呢？”“我說的是電腦上網，因特網。”

　　“我這鞋，阿迪達的；褲子，普希金的；衣裳，克林頓的；皮帶，葉利欽的。你再瞧我，我這兜里頭用的都是世界一流名牌化妝品，美國著名歌星麥當娜抹啥我抹啥。”

　　這兩個笑點預言了日后改變中國經濟的兩大趨勢：互聯網的普及，與消費主義時代的來臨。二者的交集，就是電子商務。

　　長期以來，國民的個人消費被看作一種純粹的消耗行為，“新三年、舊三年、縫縫補補又三年”，抑制個人消費，將有限的生產資源優先發展重工業，是一種從官方到民間的集體無意識。作為計劃經濟供給制最核心的象征物，“糧票”1993年才徹底退出歷史舞臺。

　　自1997年直至2000年，中國經濟增長持續回落。高層意識到，最直接、最主要的原因是國內社會需求不足，在社會需求中對經濟增長貢獻率最大的是消費，而拉動經濟增長的關鍵是刺激居民消費。

　　2000年春晚的《鐘點工》，宋丹丹“批評”趙本山，“你這消費觀念不行”，絕非偶然。

　　2003年，馬云成立淘寶網，并在3年后擊敗外資對手eBay，成為國內電商的龍頭老大。

　　義烏的青劉巖村、杭州的四季青服裝批發市場、廣州的沙河服裝批發市場等地，嗅覺敏銳的年輕人一根網線，租間房子就開始創業，成為“做淘寶年入幾百萬”的傳說。

　　2007年淘寶網全年成交額(GMV)約為400億，同年中國社會消費品零售總額為8.9萬億元，占比僅為0.45%(12年后，這個比例將變為15%)。但淘寶網的增速非常快，2008年注冊用戶突破1億，當年9月，淘寶網單月交易額就突破了百億大關。

　　自此，以“買買買”為口號的“剁手黨”、“馬云背后的女人”成為消費主義時代的最佳代言人，每年一度的雙十一之夜成為影響力僅次于春晚的全民狂歡。菜鳥平臺一天的峰值物流訂單達到12.92億個，抵得上美國近1個月的包裹量。

　　四

　　如果以全球頭號消費大國美國為參照物，從2000年起，中國的消費市場規模是一條昂揚向上的曲線。

　　2008年，中國商品零售額僅相當于美國的一半左右。到了2019年，中國消費規模已經相當于美國的95.67%，2020年有望追平。

　　但中美兩國消費品零售業，處于截然不同的流通環境。美國零售業歷經150年的發展已非常成熟，消費品流通渠道被各類連鎖巨頭所統治：大型購物中心(Shopping Mall)、廠家直銷購物中心(Outlet Mall)、百貨商店(如梅西百貨、西爾斯)、綜合超市(如沃爾瑪)、倉儲式商店(如Costco)、便利店(如711)等。

　　而中國的消費品流通，直至上世紀八十年代后期才逐步脫離計劃經濟供銷系統。2000年，城市的夫妻老婆店、社區超市，農村的小賣部仍是主流。

　　以淘寶為代表的中國電商，就是在這樣相對落后的零售土壤上生長起來，并實現換道超車。目前，阿里巴巴的年成交額突破1萬億美元，超過了亞馬遜與沃爾瑪之和，成為全球最大的在線交易平臺。

　　(十年，阿里天貓雙十一的成交額暴漲5000倍，從5000萬上升到2684億元)

　　據國家統計局數據，2019年消費支出對GDP增長貢獻率達57.8%，消費支出占GDP的比重已連續8年上升。這其中，電商也不再是社會商品流通的補充性渠道，早已成為支撐國民消費的重要支柱。電商龍頭阿里巴巴的年成交額，已經占中國全社會零售總額的15%，約七分之一。

　　今年上半年，社會消費品零售總額受疫情影響同比下降11.4%。在全國封城、封小區的情況下，網絡零售和快遞小哥挺身而出，讓國內消費大盤出現一抹亮色。

　　上半年，全國實物商品網上零售額逆勢同比增長14.3%。，全國實物商品網上零售額占同期社會消費品零售總額已達25.2%，比去年同期提升5.6個百分點。這意味著上半年，全社會有四分之一的消費品是通過網購實現的。

　　五

　　如果我們從生產-流通-消費鏈條的視角來看，過去20年，阿里引爆了一場全新的流通業革命。

　　阿里平臺有數百萬商家企業，連接10億消費者、通達200多個國家和地區。七分之一的中國消費品產值，化身為每天上億個快遞包裹，在這個平臺上流動。

　　阿里電商平臺沉淀下來的一整套商業基礎設施，包括支付(支付寶)、物流(菜鳥+各大快遞公司)、云計算(阿里云)等，不僅服務于阿里，整個大電商、本地生活行業也都在共用。

　　2020年上半年，白色家電巨頭美的擊敗十年不勝的格力，成為全國最大空調廠商。這是因為，疫情期間，足不出戶的消費者選擇在線上下單，這導致很多格力的潛在客戶在線上選擇了美的。

　　值得注意的是，美的中國區的銷售額，線上占比已經達到55%，首次超過線下。這是一場長達2年的押寶式轉型，帶來的戰果。

　　2018年底，50歲的美的進行了少有的組織架構調整，成立中國區事業部，由原電商公司總經理任總裁。從此，美的不僅在電商平臺賣貨，而是重塑了產運銷供應鏈。

　　通過天貓和菜鳥供應鏈，美的顛覆了家電企業傳統的銷售代理模式和產銷體系：建立一體化會員體系，直接沉淀忠實用戶；實現“全網一盤貨”模式，取消經銷倉、分銷倉，用最短鏈路直達消費者；從生產到銷售端實現全流程平臺化設計，產能可視化，最快3天交貨；利用消費大數據進行反向訂制，孵化年輕品牌。

　　寶潔、雀巢、奧樂齊、可口可樂、蒙牛、聯想、小米……數千家中外大型品牌商，也早已與阿里平臺展開深度合作，將部分庫存直接托管給菜鳥供應鏈。

　　結語

　　過去20年，中國數字經濟從0開始，成為社會大流通渠道的一極。可以想見，由于網購原住民的誕生，未來20年，數字經濟在流通大盤中的占比將持續增長。

　　與此對應，實體經濟與數字經濟的融合將會更緊密。消費-流通-生產，電商-新零售-新制造，變化已經開始。未來20年的內循環，這是確定性最大的基本盤。