本報(bào)記者 李昱丞

　　見(jiàn)習(xí)記者 李雯珊 張軍兵

　　11月22日，高樂(lè)股份發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要、非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案等公告，連虧三年的高樂(lè)股份即將迎來(lái)新主——“養(yǎng)豬大戶(hù)”華統(tǒng)集團(tuán)。

　　未來(lái)，扎根于養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)的華統(tǒng)集團(tuán)能否跨界挽救以玩具、互聯(lián)網(wǎng)教育為主營(yíng)的高樂(lè)股份，抑或是有其他安排，值得投資者持續(xù)關(guān)注。

　　根據(jù)高樂(lè)股份發(fā)布的收購(gòu)公告顯示，華統(tǒng)集團(tuán)通過(guò)“股權(quán)受讓+表決權(quán)受托”方式入主公司，公司控股股東由興昌塑膠五金廠有限公司變更為華統(tǒng)集團(tuán)，實(shí)際控制人由楊氏家族變更為朱儉勇、朱儉軍兩兄弟。

　　其中，華統(tǒng)集團(tuán)通過(guò)與興昌塑膠五金廠有限公司簽署《廣東高樂(lè)股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定華統(tǒng)集團(tuán)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠有限公司持有的公司約1.33股無(wú)限售流通股份(占公司股本總額的14%)；同時(shí)，華統(tǒng)集團(tuán)還與與興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將二者合計(jì)持有的公司7331萬(wàn)股股票(占公司股本總額的7.74%)表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)有限公司行使。

　　此外，華統(tǒng)集團(tuán)與上市公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，華統(tǒng)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行的2.84億股股票(占上市公司發(fā)行前股本總額的30%)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.88元/股；此次募集資金凈額全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　在不考慮其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次權(quán)益變動(dòng)及非公開(kāi)發(fā)行完成后，華統(tǒng)集團(tuán)將持有上市公司4.17億股股份，占上市公司發(fā)行后總股本的33.85%。

　　對(duì)此，華統(tǒng)集團(tuán)表示，認(rèn)可高樂(lè)股份在玩具行業(yè)的品牌影響力及穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)情況，未來(lái)公司將根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要，謀求發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，逐步實(shí)現(xiàn)上市公司價(jià)值的提升。

　　此外，華統(tǒng)集團(tuán)稱(chēng)，未來(lái)一年內(nèi)暫無(wú)改變高樂(lè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)高樂(lè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃，亦無(wú)對(duì)高樂(lè)股份或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃。

　　公告顯示，高樂(lè)股份目前主要有玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務(wù)板塊。近年來(lái)，受疫情等多重因素影響，玩具業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本增加、毛利率降低，公司盈利能力出現(xiàn)下滑。加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，子公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑并計(jì)提大額商譽(yù)減值，導(dǎo)致高樂(lè)股份當(dāng)前盈利狀況不佳。

　　2019年至2021年，高樂(lè)股份連虧三年，虧損額合計(jì)6.29億元。今年前三季度公司營(yíng)收2.57億元，凈利潤(rùn)仍虧損5626萬(wàn)元。公司表示，在行業(yè)逐步回暖的背景下，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行向公司注資，將有效優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　而華統(tǒng)集團(tuán)則是一家以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主體、多元化發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)，其擁有華統(tǒng)股份、華統(tǒng)食品、華統(tǒng)新能源、華統(tǒng)房地產(chǎn)等23家控股子公司，并擁有“飼料加工-畜禽養(yǎng)殖-畜禽屠宰加工-肉制品深加工”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。華統(tǒng)集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.22億元，凈利潤(rùn)5235.43萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.68%；今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.28億元，凈利潤(rùn)4798.45萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.11%。

　　高樂(lè)股份與新股東的業(yè)務(wù)是否具有協(xié)同性？對(duì)此，高樂(lè)股份證券部相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“雖然新股東與公司之間的主營(yíng)業(yè)務(wù)差別有點(diǎn)大，但也不是完全無(wú)法協(xié)同，大股東有很多產(chǎn)業(yè)，能不能融合進(jìn)來(lái)要看大股東的具體操作?！保ㄗC券日?qǐng)?bào)）